Банк «Траст» условился реализовать банку «Наша родина» права требования к авиакомпании Utair по двум синдицированным кредитам на сумму 15,08 миллиардов руб., поведал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом переговоров по сделке. Долг будет продан за 25% от номинала, другими словами за 3,8 миллиардов рублей. Сделка состоится в наиблежайшие деньки, уточняет собеседник.
23 октября «Траст» выставлял свою часть кредита Utair на торги на площадке Русского аукционного дома (РАД) по исходной стоимости 4,5 миллиардов руб. (30% от номинала), но претендентов на покупку не нашлось и торги не состоялись, сказал представитель РАД. Иной источник газеты, близкий к организации этих торгов, подтвердил, что в итоге долг перевозчика достанется банку «Наша родина».
В феврале 2020 года президент и председатель правления «Траста» Александр Соколов указывал на отсутствие прогресса в реструктуризации долгов авиакомпании и на планы подготовки других сценариев решения задачи.
В 2-ух синдицированных кредитах Utair, по которым заложен контрольный пакет акций авиакомпании (50%+1 акция) есть также толики ВЭБ.РФ (1,5 миллиардов руб.) и Сбера (около 5 миллиардов руб. по расчетам «Ведомостей»). На данный момент ВЭБ реализует свою долю через аукцион по исходной стоимости 671,4 млн рублей (45% от номинала). Заявки принимаются до 19 декабря, а торги будут проведены с утра 30 декабря.
Но источники «Ведомостей» колеблются, что этот аукцион состоится, и подразумевают, что долг будет выкуплен впрямую банком «Наша родина» за 375 млн рублей (25% от номинала). Эта сделка затянется как минимум до конца года — пока не будет завершена процедура общественных торгов, уточняет один из собеседников. Выкупив права требования у 2-ух госбанков, банк «Наша родина» аккумулирует 83% долга по двум синдицированным кредитам. В весеннюю пору и в летнюю пору этого года «Наша родина» уже выкупила долг на 18,9 миллиардов руб. у личных банков в составе синдиката, писало издание РБК со ссылкой на источники.
Сберу банк «Наша родина» также предложил купить его долю с дисконтом, но Сбер пока не принял решение, гласит источник. Раздельно банк в 2015 г. выдал авиакомпании кредит на 17,4 миллиардов руб. По нему новейшие условия платежей также дискуссируются и должны быть согласованы до конца года, гласит источник. В осеннюю пору 2019 г. предправления банка Герман Греф гласил, что целей банкротить компанию у банка нет. Представитель Сбера отказался от объяснений «Ведомостям».
Представитель банка «Траст» отказался от объяснений. В ВЭБ.РФ сказали, что другой формат реализации прав, не считая как в форме объявленного общественного аукциона, на данный момент не рассматривается. «Ведомости» направили запрос в банк «Наша родина», также наружной коммуникационной службе банка в агентстве «Михайлов и партнеры». Запрос ориентирован и представителю Utair.
Объединение долга на балансе 1-го банка дает надежду на его реструктуризацию и выплату в перспективе 10-12 лет, разъясняет источник газеты, знакомый с переговорами. «Банк “Наша родина” верует в Utair. До коронакризиса авиакомпания демонстрировала рост операционных характеристик. Без консолидации долга компанию ожидало бы банкротство, а означает кредиторы, в том числе “Наша родина”, могли бы рассчитывать в наилучшем случае на 3% от номинала долга, даже с учётом залоговой массы», — разъясняет собеседник.
«Наша родина» рассчитывает быстрее возвратить средства, нежели банкротить авиакомпанию, получить акции и развивать перевозчика без помощи других, соглашается аналитик «ВТБ Капитала» Лена Сахнова. «У “Рф”, полностью возможно, есть договоренность с акционерами авиакомпании, по которой банк собирает долги, и в предстоящем проводит реструктуризацию. Это призвано понизить долговую нагрузку, без что компания в тяжеленной для отрасли ситуации просто не выживет. Еще проще условиться с одним кредитором», — гласит Сахнова.
Обсудить
Подписаться на извещения
Анастасия Львова Анонсы СМИ2 Желаете скрыть рекламу? Оформите подписку
и читайте, не отвлекаясь
Источник: