Fix Price, управляющая сетью более чем из 4200 магазинов фиксированных цен, провела IPO на Лондонской бирже по верхней границе ценового диапазона – по $9,75 за глобальную депозитарную расписку (GDR). Таким образом, компания оказалась оценена в $8,3 млрд, т. е. по очень высоким мультипликаторам – около х3,2 к выручке и более x16,5 к EBITDA. Из-за повышенного спроса инвесторов предложение было увеличено до $2 млрд, в результате чего размещение Fix Price оказалось крупнейшим IPO за всю историю российского ритейла и одновременно крупнейшим российским IPO более чем за 10 лет.
Размещение Fix Price привлекло внимание многих крупных институциональных инвесторов, среди которых Goldman Sachs Group, BlackRock, суверенные фонды Катара и Сингапура. Не удивительно: формат магазинов фиксированных цен хорошо известен на Западе, особенно в США, где крупнейшие подобные сети Dollar Tree и Dollar General давно и успешно торгуются на бирже, а среди их акционеров присутствуют, например, фонды все того же BlackRock.
Источник: