Fix Price уже в первом полугодии последующего года может провести первичное размещение собственных акций (IPO), докладывает Bloomberg со ссылкой на 2-ух источников, знакомых с ситуацией. Источник, близкий к одному из организаторов вероятной сделки, эту информацию подтвердил, уточнив, что расписки компании будут предложены инвесторам на Английской бирже, но для увеличения их ликвидности они будут торговаться и на Столичной бирже. Характеристики грядущего размещения, по его словам, пока не определены. Обычно, компании продают в процессе IPO не наименее 10–15% собственных акций, уточнил собеседник «Ведомостей». В 2018 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники докладывал, что Fix Price может предложить инвесторам от 10 до 25% акций. По данным источников Bloomberg, Fix Price быть может оценена в $6 миллиардов. Таковым образом, компания может выручить от реализации расписок $600–900 млн. Представитель компании не стал объяснять тему IPO, но подтвердил, что компания разглядывает себе все вероятные варианты стратегического развития.
Fix Price – сеть магазинов фиксированных цен. По данным на конец октября, у нее было 4000 точек в Рф, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Грузии, Латвии и Киргизии. С начала 2020 г. их количество возросло на 488 магазинов. По итогам прошедшего года выручка компании по МСФО составила 142,9 миллиардов руб., незапятнанная прибыль – 13,2 миллиардов руб., EBITDA – 27,2 миллиардов руб.
Головная компания Fix Price – компания «Бэст прайс», она была сотворена в 2007 г. основоположниками ритейлера «Копейка» Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном. В 2016 г. толики в сети получили топ-менеджеры компании, включая гендиректора Дмитрия Кирсанова. Bloomberg со ссылкой на Ломакина докладывает, что он совместно с Хачатряном сначала 2020 г. продал наименее 10% акций компании Goldman Sachs Group. Представитель русского кабинета крайней от объяснений отказался.
Время для биржи
Fix Price не 1-ый ритейлер, который готовится выйти на биржу. 2 ноября этого года заявку на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США подала Ozon. Ее главные акционеры – АФК «Система» и фонды Baring Vostok Capital Partners. Как докладывала Financial Times со ссылкой на 2-ух источников, в итоге размещения компания может привлечь до $1 миллиардов. По их данным, полностью Ozon быть может оценен в $4,6–5,6 миллиардов, документы для IPO будут поданы уже 17 ноября, листинг состоится 25 ноября.
Формат магазинов фиксированных цен обширно развит в мире и является высокомаржинальным и устойчивым к кризисам в экономике и понижению доходов населения, гласит гендиректор «Infoline-аналитики» Миша Бурмистров. Он отмечает, что в Рф Fix Price по большенному счету единственный игрок на этом рынке, соперников у нее тут нет, если не считать несколько маленьких региональных сетей. Бурмистров добавляет, что компания на данный момент показывает устойчивое развитие за счет расширения ассортимента продуктовых продуктов, также наличия у нее продуктов первой цены и продукции импульсного спроса.
Опрошенные «Ведомостями» аналитики осторожно оценивают перспективы Fix Price по выходу на биржу.
$6 миллиардов – довольно принципиальная оценка компании, она в 10 раз больше EBITDA, которую ритейлер планирует получить в 2021 г. при подходящем развитии ситуации, гласит старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. Он разъясняет, что Fix Price рассчитывает на рост этого показателя на 25% в год, и припоминает, что у больших общественных розничных компаний, таковых как, например, «Магнит» и X5 Retail Group, отношение цены к EBITDA находится в районе 6. Высочайшей именует оценку Fix Price и управляющий директор «ТКБ инвестмент партнерс» Владимир Цупров. Это три выручки сети за 2019 г. Потенциал компании для инвесторов, по его словам, неочевиден, ведь пока не весьма понятно, за счет чего же она будет расти. О этом гласит и директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко, но он отмечает, что потенциально розничные компании на данный момент увлекательны инвесторам. «Не считая того, в отличие от Ozon, которую также оценили в похожую сумму, Fix Price – это офлайн-бизнес, который на данный момент не указывает такового роста как онлайн-продавцы», – отмечает Цупров.
С иной стороны, Fix Price – это наиболее выгодный и наиболее быстрорастущий ритейлер: темпы роста денежных характеристик у нее выше, чем, точно, и пробуют заинтриговать инвесторов ее обладатели, гласит Ибрагимов. Он считает, что фуррор IPO сети будет также зависеть и от удачливости размещения Ozon, которое покажет, как велик энтузиазм инвесторов к розничным компаниям.
Обсудить
Подписаться на извещения
Антон Филатов Екатерина Бурлакова Торговля и услуги Анонсы СМИ2 Желаете скрыть рекламу? Оформите подписку
и читайте, не отвлекаясь
Источник: